Все живут себе спокойно, Белла с Эдвардом и Несси у себя в домике, остальные Каллены тоже живут в своё удовольствие, оборотни тоже не жалуются на свою жизнь. Но всё ли так спокойно, как кажется? В Форкс начали происходить странные убийства, конечно же Каллены отреагировали на это и начали своё расследование. Первое, что пришло в голову - это Виктория, но все быстро успокоились, так как они же её и убили, кто тогда? Ведь убийства происходят точно также как и несколько лет назад, было ясно, что работают новички. Кто же их создаёт и почему именно в этом городе? Каллены обращаются за помощью к стае и они начинают искать, но ничего не выходит, а потом и тела начали пропадать, а точнее их просто стали прятать очень хорошо, а несколько человек до сих пор не нашли. Полиция бьёт тревогу, ограничили пребывание на улице, но убийства продолжаются. Через некоторое время стая вновь встречается с семьёй Калленов и Карлайл с Сэмом решают, что надо объединить силы и вместе патрулировать лес, многим эта идея не понравилась, но слово главы клна и вожака стаи не обсуждаются.
Ну а всеми любимая Ренесми проводит большую часть времени с Джейком, но когда тот уходит на патруль - девочка пропадает. Неужели это дело рук новых вампиров или же девочки просто захотелось острых ощущений?
В один из патрулей, в котором были - Джаспер, Джейкоб, Розали и Эмбри были замечены двое вампиров: мужчина и женщина, но те быстро замечают слежку и скрываются, но в женщине Джаспер узнаёт свою бывшую подругу - Марию. Но самое интересное, что от вампиршы пахнет Ренесми, теперь все Каллены будут мстить за кражу, но она ли украла девочку? Джаспер в шоке, но никому не говорит, что это его бывшая возлюбленная, так как хочет сам с ней разобраться. Для чего же вернулась Мария, спросите вы?
Вольтури же в это время сидят в Италии и придумывают план мести, иногда посылая своих на разведку в Форкс. И вот в один из дней, Джейн и Алек наткнулись на Марию и у них произошёл интересный разговор. Теперь Мария и Вольтури заодно, чем же это обернётся? Скоро узнаем.